GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE. DESDE PREVISÃO DE VENDAS, GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE TAREFAS E WORKFLOWS, ACTIVIDADES DA ÁREA FINANCEIRA E MUITO MAIS...
Com o módulo de software CRM do SoftManagement, totalmente integrado com a versão de base, pode efetuar a gestão do relacionamento com o cliente, desde oportunidades de negócio, previsão de vendas, gestão e organização de tarefas e workflows, sistemas de aviso e emails para o Outlook do utilizador responsável pela sua execução dessa tarefa. Integra ainda com atividades da área financeira, permitindo a emissão orçamentos, faturação e acompanhamento da gestão de créditos.
FUNCIONALIDADES:
Ficha de cliente detalhada, com identificação de potencial ou atual cliente.
Possibilidade para inserção de informação relativa a colaboradores.
Ficha para outros dados relacionados com o cliente, definidos pelo utilizador.
Filtro para pesquisa de clientes, por diversos campos de dados.
Ordenação, dos potenciais clientes, pelos diversos campos de dados.
Possibilidade de selecionar os dados de potenciais clientes e clientes que surgem na listagem.
Possibilidade de fazer buscas por nome de cliente/tipo de cliente/localidade.
Gestão de documentos com filtro por data, nome do documento, descrição.
Permite anexar e visual todo o tipo de documentos.
Possibilidade de importar listas de potenciais clientes através de ficheiros Excel.
Listagem de assuntos/oportunidades com data, descrição e estado.
Possibilidade de criação de assuntos/oportunidades por diferentes tipos de área de negócio.
Possibilidade de inserção de diversos produtos/serviços por assunto/oportunidade com a possibilidade de faturar diretamente a partir do respetivo formulário.
Permite associar assuntos/oportunidades a diferentes utilizadores.
Gestão de estado de assunto/oportunidade.
Filtro de assuntos/ocorrências por data, descrição e estado.
Permite adicionar observações ao assunto.
Adicionar/remover tarefas ao assunto.
Definição de estados de tarefas em tabela auxiliar.
Definição de tarefas personalizadas em tabela auxiliar.
Permite anexar e visualizar todos os documentos ao assunto.
Aferição do volume de negócios dos assuntos em carteira.
Mapa de agendamento de tarefas.
Pipeline de tarefas.
Permite o envio automático de tarefas por e-mail em forma de “calendário” para receção e agendamento.
Criação de avisos no e-mail com lembrete.
Permite anexar e visualizar todos os documentos da tarefa.
Gestão de tarefas personalizadas e estados de tarefa.